
Blackwell/Rubin指引背景下,当前的市场预期可能偏低。
据:在过去十年中,仅有13个交易日英伟达相对于SOX指数的交易价格比现在更便宜。 针对市场近期关于AI资本开支(Capex)可持续性的担忧,Rasgon指出目前的资本开支意向依然健康,且GPU相对于ASIC的竞争叙事正在恢复活力。展望新一年,CES和GTC大会有望提供进一步催化剂,Rubin架构产品即将面世。此外,特朗普政府对H200芯片的批准可能为中国市场带来上行空间。 Bernstein重
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发布时间:01:10:27